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如何抓投機股、潛力股與飆股?
2018-05-25

投機股、潛力股與飆股

抓飆股,重要的是膽識和分辨能力

《猶太箴言》裡,有句話是這樣說的:抓住勝利的果實,無論它多麼微不足道;伸手把它抓住,不要讓它溜掉,這樣才能享受到果實的甘甜。

很久以前,在一個集中營裡,某位猶太人曾經對他的兒子說:「當別人說1+1=2的時候,你應該想到1+1>2。」

在戰後倖存的父子倆來到美國,在休士頓做銅器生意。一天,父親問獨生子「一磅銅的價格是多少?」兒子回答說:「3角5分(美元)」

父親說:「是啊,誰都知道一磅銅的的價格是3角5分;但你是猶太人的兒子,應該說『3元5角』才對!你試著把一磅銅做成門把看看,它的價格立刻倍增。」

兒子從父親這句話,得到了重大的啟示。20年後,父親死了,他獨自經營銅器店,做過銅鼓,做過瑞士鐘錶上的簧片,做過奧運會的獎牌;他甚至讓一磅銅,設法賣到3,500美元的高價。這時,他已是麥考爾(MacCall)公司的董事長了。然而,真正使他一戰成名的,是紐約州的一堆垃圾。

那年,美國政府為了清理自由女神像翻新時扔下的廢料,向社會公開招標。但好幾個月過去了,沒人有興趣應標。正在法國旅行的他聽到這個訊息,立即飛往紐約,看過自由女神像下堆積如山的銅塊、螺絲和木料後,未提任何條件,當場就簽了字承包工程。

 

紐約許多運輸公司對他這個蠢舉動都在偷笑。因為當地對垃圾處理有嚴格規定,搞不好還會受到環保組織的控訴。

 

但是,就在一些人要等著看笑話時,他開始帶領工人對廢料進行分類。他找人把廢銅熔化,鑄成小自由女神;把水泥塊和木頭加工,做成底座;把廢鉛、廢鋁整理好,做成紐約廣場的鑰匙。最後,他甚至把從自由女神像身上掃下的灰包裝起來,賣給花店。不到3個月的時間,他就把這堆廢料變成了350 萬美元的現金,每1 磅銅的價格整整翻了一萬倍!

 

猶太人會做生意,可說舉世知名。以上的故事用於股市,正可說明「抓飆股,重要的是膽識和分辨能力」。飆股人人愛,可惜並不是人人都敢伸手把它抓住,因為多半恐懼「飆得凶也跌得快」,最後被嚴重套牢。所以, 什麼樣的飆股「有毒」、什麼樣的飆股不能碰,確實需要一些膽識和分辨能力。猶太人很有想像力,懂得把垃圾分類,並且化腐朽為神奇,於是最後他全身而退、獲利滿滿。說他「投機」嘛,其實極有「膽識」。惟有膽大的人, 才敢接這樣的工程;惟有心細的人,才能賺得到快錢。股市抓飆股,何嘗不是如此?

 

我們每個人來到股市,無非為了「求財」。雖然方向是一致的,但方法各有不同。有的人,以長期抱股、存股賺股利,這叫做「投資」;有的人以短線操作賺價差的,就叫做「投機」。長線「投資」者,常常嘲笑短線進出頻繁的交易者「格局太小、獲利太少」;而短線「投機」者也常調侃抱股一、兩年才有錢賺的「存股者」太愚蠢。但無論如何,「獲利」是唯一的指標,如果本身沒有獲利甚至是慘賠,那就失去嘲笑別人的資格了。

 

股市可以投資或投機,但絕不可以賭博投資者重紅利,投機者重消息或時機。這兩種方式都必須了解大盤指數或個股的「位置」:低檔你我都可投資,高檔只能投機。投機股一旦反轉下跌,跌勢必驚人,因此需當機立斷,立即出場。投機股不動,就落後大盤;投機股一動,會領先大盤;投機行情結束,就陷入盤整;大盤轉空時,投機股就大跌。諸如此類的分辨能力要先「成竹在胸」,才有操作「投機股」的條件。

 

由於股市的一切,都取決於「傻瓜比股票多,還是股票比傻瓜多」,所以基本上,「閒錢投資,餘錢投機」才是安全之道。但是,每個人的情況都不一樣。專業投資人,可隨時盯盤,很適合操作投機股;而上班族無法看盤,很容易錯失買賣點,所以只能操作績優股

大戶求穩,小資求飆!

筆者從事股票教學工作,已經6年多了,深知大戶贏家的心態,都是求「穩」,也許是因為過去曾經有莽撞大賠的經驗,所以格外珍惜資金,有時明明可以多抱幾天,他卻以「大量、微利」的思維,去經營他的操作。往往不是做當沖,就是做隔日沖。我參加過一個大戶群組(很多位都是擁有上億資金的大戶),實際看他們慷慨分享的「成績單」,獲利雖然驚人,但依我這個喜歡「波段操作」的人看來,他們「價差」的設定也實在太小了。然而,基於風險意識,如果我們慢慢領悟「薄利多銷」的理念,看他們總是穩賺不賠,一定也會承認這樣也很好啊!久而久之,他們「大戶求穩」的風格,我也能接受了。買飆股,就像打少林拳;大戶出手,則有如打太極拳。打少林拳,看起來虎虎生風,猶如在股市賺快錢一樣過癮;而打太極拳,如果不是爐火純青,功力也很難登峰造極。

 

當然,並非所有的大戶都只做當沖或隔日沖,有些更是長於利用「量縮橫盤」的時機,先行卡位臥底,然後靜待股價大漲時再出貨。他們的耐心十足,可能是因為經濟能力較佳,生活資金來源不虞匱乏。這也是另一種「求穩」之道,最後的結果仍是贏家。而另一方面,我也發現散戶(尤其是小資男女)多半急於翻身,無不想要「一步登天」,於是到處尋找能連續三、四個漲停的「明牌」!君不見,只有主力大戶可能玩冷門股,小資散戶一定是追逐熱門股的。「買高賣更高」是散戶追高殺低的漂亮口號,只要有8、9%以上漲幅的股票,才能吸引他們的注意。因而投顧老師無不選漲停板的股票來說事,才有辦法吸引散戶參加會員行列。在這種情況下,投顧老師也練就了上電視說謊的能力。無論如何也要把他們介紹的10多檔股票找一檔漲停板的來講。他們顯然已經摸清楚「小資求飆」的心態,並且學會「隱惡揚善」的自我保護功夫!

 

為了照顧我為數不多的粉絲(有緣讀者),6年來我也常常對我的「建檔讀者」私下推薦過不少股票,可說從未失手。因為我不是投顧老師,不需要吸收會員;我主要在「授人以漁」,希望戰友們能自己選股、獨立作戰。只是基於善意,遇到自己有把握的股票,才會提供參考,並事先向戰友們聲明,必須自行研究才能做出「進出」的決策,同時盈虧自負。這也是善意的要求。在和粉絲交流的過程中,我發現小資真的是「一步登天」的心態暴露無遺,幾乎一天都等不及。我一向推薦的股票,都是具有波段上漲的能力, 才敢推薦。然而,粉絲們自己做股票,也許只能漲1、2%的都不計較,可是對於我介紹的股票卻期望值極高,隔天不漲就有點受不了,3天不漲就想認賠。事後證明,我推薦的股票100%都是可以獲利下車的。問題只出在小資太心急!他不懂長紅次日出現十字線只是「中繼」位置,休息一天再攻,也是合理的。我在與粉絲戰友的接觸中,已經深深感受到小資族資金有限的難局,他們有時把生活資金都押在股票上了,如果不是買在「噴出」位置,恐怕還得隨時抽資金,這樣怎麼做波段呢?持股者既然壓力十足,那失敗機率就大增。6年來,我推介的股票從沒有一次不讓粉絲賺錢的。可是,小資如果「貪婪急切」的心態一日不改,就無法百戰百勝!

 

簡單地說,我推薦的股票都是「超級潛力股」(Super Stocks),而不是「投機股」,投機股多少有賭的意味,我則對飆股的需求更包含了「求穩」的考量。沒有把握,我是不會隨便推薦的。因為一次推薦失敗,會把我所謂「神準天王」的英名毀於一旦,豈可不慎!擔任一位股票講師,你要教人,總得露幾手吧!考個分析師執照並不難,可惜官方規定沒有在券商待過一年以上,是不能參加考試的。即使你股市經歷已經數十年,還當過大報證券版的「創版主編」、採訪過數百位基金經理人和操盤手、寫過股票專業書籍30多本,且是現任某大學的股票和權證講師,也不能參加考試!不是嗎?我去打聽過,被拒絕了!這種規定,明顯是券商公會為了自身利益而促成官方規範的!記得筆者從前待過的報社,只要有本領、想進入工作,是任何科系的畢業生都可以參加考試的;而證券分析師的考試,卻有門戶之見,真是不公平啊!

以近期8支飆股為例,說明飆股的條件

談到飆股,光說不練是不行的。筆者原先即已選出最近的8檔飆股來說明看盤的技巧,直到臨截稿前又進行過100%的更新。相信專注於股市的人,對這最新的8檔飆股都記憶猶新。提出這8檔飆股的目的,是為了取樣真實,可以從它的飆漲過程,學習操作的思維、判讀和思考、策略。

◎玉晶光(3406)

請看圖1-1,玉晶光在2016年11月,股價還只有47.3元,可是不到半年的時間,股價就飆到333元,漲幅高達7倍以上。它可以說是近期台股最會飆的蘋概股。主要是因為市場認為這家光學鏡頭廠有機會拿下i8更多的訂單。尤其它可以切入2017年下半年新一代iPhone後置鏡頭,與大立光分食訂單,有利於營運動能。

圖1-1 玉晶光在不到半年的時間,股價就飆到333元,漲幅高達7倍以上。

資料來源:XQ全球贏家

從圖1-2來看玉晶光的技術面,這檔飆股的起漲點,就在於跨過60日線(生命線)之後開始轉強。歷經一個初升段之後,在2017年1月13日,來到118 元,股價開始噴出。此後就循著「大漲小回、急跌緩漲」的模式發展。這一天的成交量達到5日均量的3倍(26,213÷9,404 =2.79)。在圖中的3一度因漲多了,引起獲利回吐的賣壓陷入跌停板,然而跌停板日卻沒有爆大量,甚至是量能急縮非常嚴重,甚至達到5日均量的11.1%的程度(1,787÷16,091)。不僅如此,次日就又量能大增,作了一次大換手,股價才調整沒幾天,又見股價的斜率向上、繼續飆漲。

圖1-2  玉晶光大漲小回、急跌緩漲的走勢,始終如一。從3-6差離值約略可以看出它的短期相對高點。

資料來源:XQ全球贏家

玉晶光的飆漲過程太耀眼了,當然也不可免的,遭到官方注意、處置乃至分盤交易的懲處,但在解禁後依然繼續漲不停。我們可以看出它的股價一直是在60日線上的多方格局中,「不斷創新高」是它的特徵之一。此外,它也很符合「左低右高」的、沒有壓力的型態。這都是極標準的飆股條件。

 

什麼時候回檔呢?所謂「漲時不言頂,跌時不言底」,市場的變化總有其道理,我們用不著「摸頭抄底」,除非「型態」上已出現「雙重頂」或「三重頂」,否則只要注意小回檔即可。我們從圖1-2 的1,可以看出2017年2 月3日的3-6差離值已達34.19%;圖中的2在2017年2月18日的3-6差離值則為28.41%;3在2017年3月31日的3-6差離值則為19.25%。這樣的數值都是相對的短期高點,很容易回檔的。只要短期內它的產業動能需求不減弱,慢慢漲、繼續漲,似乎指日可待。另一方面,這檔股價現今已成為高價股了,一般散戶不會著墨的,所以它的未來也寄望於投資態度較為理性的法人思維中。法人、主力對於價格的認同度,將是決定它未來股價的關鍵因素。

◎大同(2371)

大同(2371)行情開始發熱,是源於2016年5月,它從低點4.49元開始一路走高,半年內股價大漲3倍。猴年(2016年)封關日以漲停價16.75 元作收,寫下2011年 4 月以來新高價。同一期間,相關產業的聲寶、東元卻在跌,可見和家電業無關,純粹是炒作董監改選題材!

●董監改選題材:

大同2017年股東會全面改選董監,而在前一年股東會時,就有小股東不滿大同以往的團隊經營績效,串連放話要搶2017年的董事席,且獲得前10大股東的表態支持。於是,「董監改選行情」想像題材從2016年中開始一路延燒,股價從該年5月低點4.49元一路走高,在2016年9月5日的那一週起,控盤主力和外資才正式卯足勁,引爆技術性的買點,到了2017年1月9 日這一週,股價更是激烈噴出,吸引了市場所有的目光,連續4週之後,直到20.65元的高度,才告止漲,波段漲幅達4.6倍,寫下近6年新高。

圖1-3 從週線的籌碼來看,就明顯可見外資和控盤主力的著墨痕跡。

資料來源:XQ全球贏家

●營運轉機性強:

大同在2017年以來,除了「董監改選」之外,還有「太陽能光電」及「智慧電錶」兩大成長動能的題材可炒,因為預期營運將優於2016年。

2016年合併營收 777.81 億元,年減17.9%;儘管該年前3季每股淨損0.85元,但到了11月轉虧為盈,單月稅後純益9.51億元,每股純益0.07元,主要受惠於「精英」、「華映」及「尚志」等股票的轉投資獲利。

圖1-4 由大同的成長力分析,2017年大同的營收已逐漸轉好。

資料來源:XQ全球贏家

●主力和外資大買特買:

大同股價最大的推手來自特定主力和外資的共同買超力道。2017年1月10日可說是「大同」股價整個行情的噴出日,也就是「攻擊發起線」。在此之前,歷經了13天的黃金數字「時間轉折」,猶如暴風雨前的寧靜。在大家不經意的時候,主力和外資開始聯手大買特買,當天一聲鳴槍,股價就漲停板了。2017年3月3日是「融券最後回補日」,當天大跌8.49%。接著,開始「多殺多」,高價不再出現,套死了一堆追買的散戶。

圖1-5 2017年1月10日之前,有13天的黃金數字「時間轉折」,猶如暴風雨前的寧靜。

圖1-6  2017年1月10日,可說是「大同」真正鳴槍起跑的一天,這是當天的走勢

資料來源:XQ全球贏家

●融券最後回補日,就是多頭最後賣出時:

很多散戶不曉得什麼時候該買進,什麼時候該賣出,常常追高殺低。今後請記住一句筆者以往研究的結論:「融券最後回補日(簡稱券補日),就是多頭最後賣出時!」因為研究發現,大部分的股票在融券最後回補日過後,就沒有高點了。因為沒有融券的助漲,而股價又來到了高點,自然容易發生短暫的「多殺多」現象。

表1-1 「大同」(2371)行事曆

圖1-7  2017年3月3日是「大同」的融券最後回補日,當融券回補完畢,就引發了「多殺多」的結果,股價終場大跌8.49%。

資料來源:XQ全球贏家

曾經有這麼一個有趣的小故事:

一位富豪到華爾街銀行借5,000美元貸款,借期兩週。然而,銀行貸款必須要有抵押,於是這位富豪就用停在門口的勞斯萊斯汽車做抵押。銀行職員將他的勞斯萊斯停在地下室車庫裡,然後借給富豪5,000美元,兩週後富豪來還錢,利息只有15元。銀行職員發現富豪帳上有幾百萬存款,就問他為什麼要借款。富豪說:「付15元兩週的停車費,在華爾街是永遠也找不到的。」

 

「大同」這檔飆股給我們的啟示就是,董監改選通常都是藉口,主力炒股才是真相。

我們看「大同」歷次所謂的董監改選行情,可知完全是假的,看到上影線要趕快逃命。但這些人每次都只是炒股票,沒有一次真的有搶董監事,看看k線圖就很清楚了。劃圈處就是之前炒作的位置,每次都炒說覬覦大同資產,所以有人要搶。結果沒一次是真的!隨後股價出現上影線,然後就暴跌70%。最慘的還是小散戶!

見圖1-8,大同的月線圖,凡圈起來的部分,就是傳說董監改選的位置,結果都出現上影線的賣壓而斷了散戶的希望。

圖1-8 大同的月線圖。凡傳說有董監改選的行情,事後都證明是假的。

資料來源:XQ全球贏家

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文章來源:《跟著神準天王狠賺飆股!:沒賺到錢不要說你會選股!》

出版社:財經傳訊

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